SEC Filings

Form 425
FIRST DATA CORP filed this Form 425 on 01/18/2019
Document Outline
Entire Document (1408.1 KB)
Subdocument 1 - 425 - 8-K
Page 1 - UNITED STATES
Page 2 - Merger Agreement
Page 3 - N/A
Page 4 - Voting and Support Agreement
Page 5 - Registration Rights Agreement
Page 6 - Additional Information and Where to Find It
Page 7 - N/A
Page 8 - SIGNATURE
Subdocument 2 - EX-2.1 - EX-2.1
Page 1 - Exhibit 2.1
Page 2 - N/A
Page 3 - N/A
Page 4 - N/A
Page 5 - N/A
Page 6 - N/A
Page 7 - N/A
Page 8 - N/A
Page 9 - N/A
Page 10 - N/A
Page 11 - N/A
Page 12 - N/A
Page 13 - N/A
Page 14 - N/A
Page 15 - N/A
Page 16 - N/A
Page 17 - N/A
Page 18 - N/A
Page 19 - N/A
Page 20 - N/A
Page 21 - N/A
Page 22 - N/A
Page 23 - N/A
Page 24 - N/A
Page 25 - N/A
Page 26 - N/A
Page 27 - N/A
Page 28 - N/A
Page 29 - N/A
Page 30 - N/A
Page 31 - N/A
Page 32 - N/A
Page 33 - N/A
Page 34 - N/A
Page 35 - N/A
Page 36 - N/A
Page 37 - N/A
Page 38 - N/A
Page 39 - N/A
Page 40 - N/A
Page 41 - N/A
Page 42 - N/A
Page 43 - N/A
Page 44 - N/A
Page 45 - N/A
Page 46 - N/A
Page 47 - N/A
Page 48 - N/A
Page 49 - N/A
Page 50 - N/A
Page 51 - N/A
Page 52 - N/A
Page 53 - N/A
Page 54 - N/A
Page 55 - N/A
Page 56 - N/A
Page 57 - N/A
Page 58 - N/A
Page 59 - N/A
Page 60 - N/A
Page 61 - N/A
Page 62 - N/A
Page 63 - N/A
Page 64 - consistent with the financing of accounts payable in the ordinary course of business or (iii) enter
Page 65 - N/A
Page 66 - N/A
Page 67 - N/A
Page 68 - N/A
Page 69 - N/A
Page 70 - N/A
Page 71 - N/A
Page 72 - N/A
Page 73 - N/A
Page 74 - N/A
Page 75 - N/A
Page 76 - N/A
Page 77 - N/A
Page 78 - N/A
Page 79 - N/A
Page 80 - N/A
Page 81 - N/A
Page 82 - N/A
Page 83 - N/A
Page 84 - N/A
Page 85 - N/A
Page 86 - N/A
Page 87 - N/A
Page 88 - N/A
Page 89 - N/A
Page 90 - N/A
Page 91 - N/A
Page 92 - N/A
Page 93 - N/A
Page 94 - N/A
Page 95 - N/A
Page 96 - N/A
Page 97 - N/A
Page 98 - N/A
Page 99 - N/A
Page 100 - N/A
Page 101 - N/A
Page 102 - N/A
Page 103 - N/A
Page 104 - N/A
Page 105 - N/A
Page 106 - N/A
Page 107 - N/A
Page 108 - N/A
Page 109 - N/A
Page 110 - N/A
Page 111 - N/A
Page 112 - N/A
Page 113 - N/A
Page 114 - N/A
Page 115 - N/A
Page 116 - Exhibit A
Page 117 - BY-LAWS
Page 118 - TABLE OF CONTENTS
Page 119 - N/A
Page 120 - BY-LAWS
Page 121 - N/A
Page 122 - N/A
Page 123 - N/A
Page 124 - N/A
Page 125 - N/A
Page 126 - N/A
Page 127 - N/A
Page 128 - N/A
Page 129 - N/A
Page 130 - N/A
Page 131 - N/A
Page 132 - N/A
Page 133 - N/A
Page 134 - N/A
Page 135 - N/A
Page 136 - N/A
Page 137 - N/A
Page 138 - N/A
Page 139 - N/A
Page 140 - N/A
Page 141 - N/A
Page 142 - N/A
Page 143 - N/A
Page 144 - N/A
Page 145 - N/A
Page 146 - N/A
Page 147 - N/A
Page 148 - N/A
Page 149 - N/A
Page 150 - N/A
Page 151 - N/A
Page 152 - N/A
Page 153 - N/A
Page 154 - N/A
Page 155 - N/A
Page 156 - N/A
Page 157 - N/A
Page 158 - N/A
Page 159 - N/A
Page 160 - N/A
Subdocument 3 - EX-4.1 - EX-4.1
Page 1 - Exhibit 4.1
Page 2 - Table of Contents
Page 3 - N/A
Page 4 - SHAREHOLDER AGREEMENT
Page 5 - N/A
Page 6 - N/A
Page 7 - N/A
Page 8 - ARTICLE II
Page 9 - N/A
Page 10 - ARTICLE III
Page 11 - N/A
Page 12 - N/A
Page 13 - ARTICLE IV
Page 14 - ARTICLE V
Page 15 - N/A
Page 16 - N/A
Page 17 - N/A
Page 18 - N/A
Page 19 - N/A
Page 20 - N/A
Subdocument 4 - EX-4.2 - EX-4.2
Page 1 - Exhibit 4.2
Page 2 - TABLE OF CONTENTS
Page 3 - REGISTRATION RIGHTS AGREEMENT
Page 4 - N/A
Page 5 - N/A
Page 6 - N/A
Page 7 - N/A
Page 8 - N/A
Page 9 - N/A
Page 10 - N/A
Page 11 - N/A
Page 12 - N/A
Page 13 - N/A
Page 14 - N/A
Page 15 - N/A
Page 16 - N/A
Page 17 - N/A
Page 18 - N/A
Page 19 - N/A
Page 20 - N/A
Page 21 - N/A
Page 22 - N/A
Page 23 - N/A
Page 24 - N/A
Page 25 - N/A
Page 26 - N/A
Page 27 - N/A
Page 28 - Exhibit A
Subdocument 5 - EX-10.1 - EX-10.1
Page 1 - Exhibit 10.1
Page 2 - N/A
Page 3 - N/A
Page 4 - N/A
Page 5 - N/A
Page 6 - N/A
Page 7 - N/A
Page 8 - N/A
Page 9 - N/A
Page 10 - N/A
Page 11 - N/A
Page 12 - N/A
Page 13 - EXHIBIT A
Page 14 - WHEREAS, pursuant to Section 251 of the DGCL and Section 2.06 of the Company Bylaws, the Merger Agre
Page 15 - IN WITNESS WHEREOF, the undersigned has executed this Written Consent on this day of , 2019.
Page 16 - Annex A
Page 17 - Schedule 4.1(h)
Subdocument 6 - EX-10.2 - EX-10.2
Page 1 - Exhibit 10.2
Page 2 - Form of Amended Facility ), including, without limitation, to increase the commitments under the Exi
Page 3 - Acquisition Agreement Representations ) and (ii) the Specified Representations (as defined below), a
Page 4 - Limited Conditionality Provision.
Page 5 - Joinder Agreement ) or (b) party to the applicable Credit Documentation as a Lender; provided, howev
Page 6 - Confidential Information Memorandum ), (c) your using commercially reasonable efforts to obtain, as
Page 7 - Information ) and the Borrower acknowledges that the Commitment Parties will be using and relying up
Page 8 - Projections ) that have been or will be made available to the Commitment Parties or the Lenders by o
Page 9 - SEC ) and other applicable regulatory authorities and stock exchanges to the extent required to be i
Page 10 - N/A
Page 11 - Commitment Entities ) is a full service financial institution engaged, either directly or through it
Page 12 - N/A
Page 13 - Each of the parties hereto (for itself and its affiliates) agrees that any suit or proceeding arisin
Page 14 - Commitment Termination Date ); provided that the termination of any commitment pursuant to this sent
Page 15 - N/A
Page 16 - N/A
Page 17 - N/A
Page 18 - ANNEX A
Page 19 - N/A
Page 20 - PROJECT FLAMINGO
Page 21 - N/A
Page 22 - N/A
Page 23 - N/A
Page 24 - N/A
Page 25 - N/A
Page 26 - N/A
Page 27 - N/A
Page 28 - N/A
Page 29 - N/A
Page 30 - N/A
Page 31 - N/A
Page 32 - N/A
Page 33 - N/A
Page 34 - N/A
Page 35 - PROJECT FLAMINGO
Page 36 - Closing Deliverables ).
Page 37 - Amendment Documentation ) or the Replacement Revolving Credit Facility (the Replacement Revolving Cr
Page 38 - Form of Solvency Certificate
Page 39 - PROJECT FLAMINGO
Receive Email Alerts
Contact Investor Relations
First Data Corporation

Peter Poillon
SVP of Investor Relations
Phone: (212) 266-3565
Email

Rich Wilhelm
Director, Investor Relations
Phone: (404)-890-2647
Email

For General Inquiries or Customer Service:

(404) 890-2000